干货丨2017年中橡协商务考察精彩放送（一）——印度
时间: 2024-05-27 06:26:17 | 作者: 安博竞技
为了解海外橡胶工业发展状况，促进国际交流和合作，2017年中国橡胶工业协会组织橡胶企业先后赴
2017年8月30日-9月8日，中国橡胶工业协会组织国内橡胶制品及上游原材料企业赴印度进行了为期9天的考察，考察团先后拜访了印度汽车工业协会（SIAM）、全印度橡胶工业协会（AIRIA）、印中经济文化促进会，并参观了胶粉、再生胶生产企业TINNA橡胶公司、汽车用橡胶制品厂Stork橡胶制品公司、埃克森美孚印度研发中心等。通过此次考察，全方面了解了印度汽车工业、橡胶工业的发展现状，并对当地的社会经济情况、投资建厂政策等做了当地考验查证，现将考察情况总结如下。
印度是全球成长最快的新兴经济体之一、世界十大经济体之一。过去三年，印度GDP增速达7.3%，超越中国变成全球主要经济体中成长最快的经济体。
当前，印度人口平均岁数28岁，51%的人口在25岁以下。预计到2035年印度将成为全世界最大的劳动力市场。从劳动力数量占比看，印度将从原先的17.8%上升至18.8%，从而超过中国变成全球最大劳动力市场。从劳动力价格看，目前印度普通工人工资只有中国同行的1/4到1/5，人力成本优势显著。整体看来，印度人口数量庞大且年轻人居多，印度劳动力充足这一“人口红利”将在未来30年间逐渐显现。
“软件强，硬件弱”一直是印度经济的特点。通过当地考验查证发现，基础设施欠发达确实是印度一个不争的事实，也拖累了印度经济的发展。但现在印度政府也认识到，仅靠软件业、金融等服务业驱动的模式，难以实现全面增长。为此，印度政府决定全力发展基础设施，构建更平衡的发展模式。莫迪政府决定提供700亿卢比的专项拨款，在全国范围内打造100座“智能城市”，斥资400亿卢比开展廉租房建设，计划5年内为所有住房配备卫生设施。据估计，未来5年内印度基础设施的投资将达1万亿美元，道路、铁路的基础设施建设将会是2020年印度经济加快速度进行发展的领域之一，而印度道路等基础设施的建设也将为汽车工业与轮胎行业带来史无前例的发展机遇。
通过拜访印度汽车工业协会，考察团了解了印度汽车工业的现状及发展的新趋势。2016年，印度汽车生产同比增长8.8%，产量达449万辆，超过韩国成为全世界第五大汽车生产国，其中，乘用车生产量同比增长8.2%，打破历史最高纪录，达到369万辆，商用车同比增长8.4%，销量为81万辆。
印度的汽车市场基本被外资品牌所控制，乘用车市场外资占有率超过75%，日系车是最大的赢家，丰田、本田、日产均占据很高的市场占有率，特别是铃木汽车，堪称印度汽车市场的绝对霸主，单品牌占有率超过40%。
从车型结构来看，印度汽车市场仍处于起步阶段，市场销量主力车型仍以面包车、小微车型为主。印度十大畅销车型，均为铃木、现代、本田等品牌生产的入门级车型，类似铃木雨燕这类在中国快被淘汰的车型在印度是销量冠军。
从发展前景来看，汽车行业是印度政府全力发展的行业，印度在2015年9月发布《印度2016-2026年汽车产业高质量发展规划》，按照该规划，未来10年，汽车产业对印度国内生产总值（GDP）的贡献率要超过12%。目前，该国汽车产业仅占GDP的7.1%。这项规划为汽车业设定了以下目标——到2026年，印度争取进入全世界汽车销售量前3名；印度生产的汽车30%-40%用于出口，乘用车销售量增至940万-1349万辆，商用车销售量增至200万-390万辆，拖拉机销售量增至150万-170万台，印度汽车业将创造6500万个新的就业岗位。
汽车行业的加快速度进行发展，也促使汽车零部件产业成为继软件业之后印度另一个极具全球竞争力的产业，2015-2016年，印度零部件营业额超400亿美元，所有零部件产品中，产量最大的为发动机零部件，约占零部件总产量的31%，变速及转向系统零部件占总产量的19%。印度生产的汽车零部件产品中，45%供给于乘用车，18%供给于商用车。
近年来，印度凭借相对低廉的劳动力成本以及国民所拥有的语言、能力及专业方面技术等优势，吸引着国际汽车制造商到印度采购汽车零配件。印度汽车零部件产业以欧洲为第一大出口地区，对欧出口约占其出口比重的30%；第二大出口地区是亚洲，占比20%；北美作为其第三大出口地区，占比为10%。
印度致力于成为全世界汽车及零部件制造中心。预计2017年，印度汽车及零部件产业的产值将实现占国民生产总值10%的目标，并将为国内创造2500万个就业机会。印度的汽车及零部件产业主要聚集在以下几个区域：北部的古尔冈、西部的浦那、南部的金奈、东部的加尔各答以及中部的印多尔。其中约有1/3的汽车及零配件生产企业位于泰米尔纳德邦的金奈及周边地区。
通过拜访全印度橡胶工业协会（AIRIA），考察团了解了印度天然橡胶、合成橡胶、轮胎及非轮胎橡胶制品行业的发展现状。
印度是世界第六大天然橡胶生产国，2016年印度天然胶产量提高22.95%，达到62.4万吨，产能由1437公斤/公顷，提高到1553公斤/公顷。归因于市场行情报价上涨及印度橡胶局切实采取促进生产的措施，包括对橡胶从业人员的割胶及加工技术培养和训练，提高了产量和生产效率。根据预测，2017年印度天然橡胶产量将增长16%，达到近80万吨。2016年，印度天然橡胶消耗量增长5%，达到104.4万吨，其中，轮胎中的天然橡胶消耗量提高6.6%，非轮胎橡胶制品耗胶量提高1.8%，预计2017年天然橡胶消耗量提高2.5%，达到107万吨。
2016年印度合成胶产量提高11.5%，达到22.27万吨，合成橡胶消耗量增长8.2%，达到59.86万吨，但多个合成橡胶品种仍然在印度国内没有产能，包括三元乙丙橡胶、丁基橡胶、氟橡胶、硅橡胶等，完全依赖于进口，2016年，印度合成橡胶进口量提高到37.98万吨。
印度轮胎在过去40年的时间里产量增加了14倍，成为印度发展最快的行业之一。1970年印度轮胎产量只有800万条，2010年产量已增至1.2亿条，2016年，轮胎产量1.5亿条，轮胎市场规模达到85亿美元。
印度轮胎销售品种构成中，两轮车轮胎销售量占印度轮胎销售量的绝大多数。随着印度居民可支配收入日渐增长以及中产阶级消费群体不断增多，轿车销售量增长也提高了乘用车轮胎的需求，无论是原配胎还是替换胎的需求量均有所增加。
目前，印度共有轮胎公司40家，轮胎厂60多家。其前10家轮胎公司占有市场总额的96％；其中MRF公司、阿波罗轮胎公司和JK轮胎公司占有市场总额的60％。2017年度全球轮胎75强排行中，中国大陆企业占34家，印度8家（MRF公司、阿波罗公司、J.K轮胎工业、西亚特轮胎Ceat、Balkrishna工业、TVS Srichakra、比拉轮胎、联合轮胎）。
过去5年，印度子午线轮胎技术的采用率已经显著上升。尽管印度乘用车轮胎的子午化率几乎达到100%，但是商用车和两轮车轮胎的子午化率只有44%，还有巨大的增长潜力。随着引进外资逐渐增多，预计在未来的几年内子午线轮胎的普及率会有所增长。
推动印度轮胎市场持续劲增的重要的因素是不同机动车板块的销量日渐增长，这一方面得益于印度市场引入了各种各样新车型，另一方面得益于民众购买力逐步的提升。目前两轮车轮胎市场主导了该国的轮胎行业。因具有方便、灵活、舒适、买得起和省油等诸多特点，两轮车的需求量开始上涨在年轻人中尤为明显。紧随其后的是乘用车、轻型商用车、中型/重型商用车、三轮车和工程机械车辆市场。
目前，印度大约有6000家橡胶制品厂，成千上万的未注册工厂，在喀拉拉邦工厂数量最多。2016年，印度非轮胎橡胶工业总产值3200亿卢比，年增长率8%。非轮胎橡胶制品消耗天然胶、合成胶、再生胶，占橡胶消耗总量的1/3。
印度非轮胎橡胶制品进口量持续增长，包括从中国进口大量橡胶制品，其中，从中国进口的垫圈占11%，密封条占7%，胶管占9%，胶带占23%，胶塞占4%，手套占1%。
从出口看，印度橡胶制品出口到超过100个国家，过去五年出口量翻了一倍，美国是其最大出口国，印度有变成全球最大非轮胎橡胶制品出口国的潜力。
为了了解印度当地的投资环境，考察团拜访了印中经济文化促进会（ICEC），ICEC成立于2003年，是为促进中印两国经济文化合作而成立的首个正式的、非营利性组织。通过拜访交流，考察团了解到，印度的外国投资大多数来源于毛里求斯、新加坡、英国、日本、美国等，投资领域最重要的包含金融和非金融服务业、建筑业（含房地产开发）、电信、电脑软硬件、制药、化学品（化肥除外）、汽车、电力、酒店与旅游等行业。
在2016年营商环境排名中，印度的营商环境排在全球189个国家和地区的第130位（中国排在第84位）。腐败程度上看，根据透明国际的数据，在2016年的世界各国腐败状况排名中，印度的清廉指数排在168个国家和地区的第76位（中国排在第83位）。
从主要赋税和税率上看，印度现行的主要税种有：公司所得税、资本收入税、个人所得税、货物税/消费税、销售税、增值税等。印度的公司所得税规定：本国公司35%（另需加税款2%的附加税），外国公司40%（不征收2%的附加税）。在印度注册成立的或将其管理权和控制权放在印度的公司，视为本国公司，其在全球范围的收入均要纳税。除此以外的公司即为外国公司，只对其在印度境内的营收征税。印度的增值税只针对商品，而不针对服务。该税替代了销售税，没有代替其他间接税，如服务税、消费税等。
印度的商业用电（108kVA以下负载）在10KW以内每度7.9卢比，并收取每月每千瓦100卢比的固定费用，10KW-100KW之间每度7.6卢比，并收取每月每千瓦115卢比的固定费用，100KW以上每度8.9卢比，并收取每月每千瓦150卢比的固定费用。工业用电在10KW以内每度7.6卢比，并收取每月每千瓦80卢比的固定费用，10KW-100KW之间每度7卢比，并收取每月每千瓦90卢比的固定费用，100KW以上每度8.5卢比，并收取每月每千瓦150卢比的固定费用。
在利润汇出方面，外国投入资金的人在印度直接投资，需要在30天内向储备银行报告股份转让、汇款金额等信息。非居民个人投资购买股份，可通过银行正常渠道汇款，外国机构投资的人则需要开立非居民特别卢比账户，将其款项存入该账户。除建筑工程领域、发展项目和国防项目等有投资锁定期规定外，所有外国投资本金和利润都可自由汇回母国，外商直接投资获得的利润、股息和出售投资所得收益均可全额汇回。其中证券销售收益和清算收益汇回，应取得印度财政部所得税司完税证明，并通过指定银行（AD Category-Ibank）进行。
Tinna橡胶公司（Tinna Rubber and Infrastructure Ltd）是印度最大的胶粉、再生胶生产企业，员工700余名，年产值1500万美元，基本的产品有高结构度轮胎胶粉、高拉伸强度再生胶、胶粉改性沥青等。
生产胶粉的原材料为进口的卡车、客车轮胎，利用先进的磁选装备将橡胶与钢丝分开，并且生产的胶粉表面粗糙度与比表面积很大，在混炼过程中，高结构度的胶粉粒子更加有助于形成强的粘合力，进而提高成品的性能。应用过程中发现，添加少量的80目或100目的胶粉，并不会明显降低成品的性能，权威检验测试部门检测根据结果得出，在标准胎面胶配方中添加15phr的胶粉，拉伸强度仍旧能达到26MPa，断裂伸长率580%，磨耗指数107，并不会对性能造成显著的影响。另外，其所有级别的胶粉都符合Reach法规、PAH&RoHS法规要求。通过当地考验查证其生产车间，考察团发现其钢丝胶粉粉碎采用的是中国传统的粉碎工艺，但钢丝的磁选确实做的很到位，传输带上、出粉口都安装了磁选装置，另外，值得借鉴的是胶粉的目数等级分选装置。而再生胶生产线则相对来说还是比较落后，脱硫技术也是国内几年前就很成熟的，而且排污处理做的也不理想，无组织排放，环境污染很大，可能与印度当地对环境污染方面要求并不严格有关。
Stork橡胶制品（Stork Rubber Products Pvt.Ltd）是一家经过ISO/TS 16949:2002认证的汽车制品生产企业，成立于1995年，产品最重要的包含减震制品、汽车操纵拉索线、密封件等汽车用橡胶制品，产品出口超过全世界35个国家，包括阿根廷、澳大利亚、比利时、巴西、德国、丹麦、美国等，并且成为印度国内外众多汽车厂、摩托车厂的OEM供应商。
通过参观其生产车间，考察团发现其生产技术、生产线设备其实并不是非常先进，尤其该公司厂房面积非常狭小，安装的机器设备比国内的密度大得多，但通过合理的空间利用、精益的现场管理，使得在有限的空间范围内产出更高的效率，从而直接降低了成本，提高了在市场上的竞争力，其中，车间中的“6S”管理，定置定位、标牌标识、环境卫生，模具摆放、地面摆放区域标志都给考察团留下了深刻的印象，工人们也都严格按照操作流程在做相关操作，对产品质量的严格要求可能就是其通过并不先进的设备生产出足以打入整车厂OEM市场的关键。
图为中橡协朱红主任向Stork橡胶公司Jagdeep Rangar先生赠送礼物
埃克森美孚是全球最大的非政府石油化工公司，世界500强排名前十，在能源和石化领域的诸多方面位居行业全球领头羊。考察团拜访了埃克森美孚位于班加罗尔的印度研发中心。该中心于1998年从日本搬迁至班加罗尔，初期投资340万美元。在过去的20年里，埃克森美孚持续不断的增加研发中心投资，已在印度增加1500多万美元，主要承担埃克森美孚丁基橡胶、三元乙丙橡胶、聚丙烯树脂、TPV等材料的性能测试、产品认证、下游应用评价等，拥有完整的热固性材料测试能力，是埃克森美孚橡胶和轮胎测试中心，同时也是汽车用热塑性弹性体测试中心。
考察团对实验室的加工设施、检验测试仪器进行了参观学习，包括材料混炼设备、硫化设备、热固性材料测试仪器（如拉力机、屈挠试验机、老化箱、气密性检测仪、门尼粘度测试仪、RPA、流变仪等）、热塑性材料测试仪器（如注塑机、熔融指数仪、五指刮痕测试仪、脆性温度测试仪、冲击测试仪等），另外，实验室还配备了下游成品检验测试仪器，包括轮胎、胶管、药塞等测试仪器，其中轮胎测试仪器包括断面分析、IPLR测试、轮胎寿命测试、ILGA、ICP等。参观完后，实验室负责人对埃克森美孚的丁基橡胶及三元乙丙橡胶的基本产品特性及应用领域进行了介绍，其中，丁基橡胶除了在轮胎中的大量应用外，还在一些新的应用领域中有应用前景，包括高温环境下试使用的传动带、油罐衬里、电容器外壳、粘合剂、足球内胆、球鞋、医用胶塞、汽车部件（减震、胶管、垫片）等。
通过本次对印度橡胶工业的参观考察，团员收获颇多、感触很深。主要总结为以下几点：
1、印度经济发展迅速，可以说二十年前的中国就是现在的印度，汽车、化工等行业也随之快速地发展，依靠劳动力成本、语言等方面的优势，未来发展的潜在能力巨大。
2、由于汽车行业的迅速发展，印度对轮胎及非轮胎橡胶制品需求猛增，但由于印度国内原材料生产匮乏，大部分都需要进口，包括合成胶、骨架材料、助剂、白炭黑等，这对于中国的原材料生产商供应商来说是个巨大的机遇，另外，由于印度国内机械模具制造水平也不高，对高品质生产加工设施、模具也有很大的需求。
3、通过与印度行业协会的交流，我们认识到以后要加强双边的洽谈交流及拜访活动，通过多种方式来促进中、印两国在橡胶工业的生产、科研和贸易方面的合作。
4、印度由于土地成本比较高，厂房面积普遍不大，但其空间利用率非常高，设计基本从平面二维空间扩展到立体三维空间，大幅度的降低了企业所需厂房的面积，以此来降低了建设成本，而且，工艺流程间的机械联动化非常好，减少了每个工序之间的搬运和流转，快速缩短了流程转换时间，降低了人员成本和物流成本，提高了生产效率。
5、印度橡胶行业的公司制作技术可能达不到领先水平，但产品精益化管理方面都做的不错，无论是人力管理、“6S”管理、生产的基本工艺细化规范、库存管理等都做到了极致，都将产品质量与客户的真实需求摆在第一位，使他们在生产设备与技术相对落后的条件下生产出高质量的产品。